2024年5月30日，A股三大指數(shù)早盤漲跌不一，截至午盤，滬指跌0.12%，深成指跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.14%，北證50指數(shù)跌0.81%，滬深京三市半日成交額4436億元，其中滬深兩市4414億元，較上日縮量77億元。兩市超3100只個(gè)股下跌。

消息面上，微軟發(fā)布Copilot+PC，AIPC是重要的端側(cè)AI載體，預(yù)計(jì)隨著應(yīng)用生態(tài)的完善，換機(jī)潮有望到來。5月21日，微軟推出了全新的SurfacePro和SurfaceLaptop，起售價(jià)為8688元，采用了全新NPU，內(nèi)置GPT-4o模型。此次產(chǎn)品的亮點(diǎn)包括幫助用戶回憶內(nèi)容的“回顧”（Recall）功能、實(shí)時(shí)字幕翻譯等。根據(jù)微軟的定義，Copilot+PC至少有40TOPS的算力。微軟還將聯(lián)合戴爾、宏碁、華碩、惠普和聯(lián)想等OEM廠推出一系列全新的Windows11AIPC，這些設(shè)備將于6月18日陸續(xù)開始上市。

ETF方面，智能消費(fèi)ETF（515920）盤中持續(xù)震蕩，截至當(dāng)前，上漲1.32%，成交額近200萬(wàn)，持續(xù)溢價(jià)，溢價(jià)率0.43%。成分股漲多跌少，國(guó)科微漲超13%；鵬鼎控股、歌爾股份漲超5%；中芯國(guó)際、順絡(luò)電子、復(fù)旦微電漲超4%；圣邦股份、立訊精密、樂普醫(yī)療、翱捷科技、水晶光電漲幅超3%。

智能消費(fèi)ETF主要成分股在電子、計(jì)算機(jī)板塊，中長(zhǎng)期受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)、自主可控及AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

天風(fēng)證券表示，在AI賦能智能終端的時(shí)代，AIPC預(yù)計(jì)是重要的端側(cè)AI載體，隨著應(yīng)用生態(tài)的完善和用戶習(xí)慣的培養(yǎng)，我們判斷AI有望催化新一代PC換機(jī)潮，產(chǎn)業(yè)鏈公司均有望受益。

短期來看應(yīng)該提高對(duì)需求端變化的敏銳度，優(yōu)先復(fù)蘇的品種財(cái)務(wù)報(bào)表有望優(yōu)先改善，長(zhǎng)期來看半導(dǎo)體藍(lán)籌股當(dāng)前已經(jīng)處于估值的較低水位，經(jīng)營(yíng)上持續(xù)優(yōu)化迭代的公司在下一輪周期高點(diǎn)有望取得更好的市場(chǎng)份額和盈利水平。創(chuàng)新方面，預(yù)計(jì)人工智能/衛(wèi)星通訊/MR將是較大的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股有望隨著技術(shù)創(chuàng)新的進(jìn)度持續(xù)體現(xiàn)出主題性機(jī)會(huì)。

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